Morgen beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Hallhuber Beteiligungs GmbH. Das Emissionsvolumen beträgt 30 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist läuft bis 17.06., eine vorzeitige Beendigung ist aber wahrscheinlich. Bei einer Laufzeit von 5 Jahren beträgt der Kupon 7,250%.
Der Erlös aus der Anleihe wird für die Finanzierung des weiteren Wachstums genutzt sowie für die Rückführung eines Teils eines Gesellschafterdarlehens.
Die Ratingagentur Creditreform stuft Hallhuber mit BB ein. Die Hallhuber-Anleihe soll zum Handel in den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf einbezogen und dort in das Handelssegment „der mittelstandsmarkt“ aufgenommen werden. Begleitet wird die Transaktion von der IKB Deutsche Industriebank AG.
Eine ausführliche Analyse kann ab dem Nachmittag in der Rubrik „Anleihen-Check“ (www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“ abgerufen werden.
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
