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Hansestadt Hamburg emittiert Landesschatzanweisung mit einer Laufzeit von knapp 8 Jahren

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +8 bp, Volumen: 500 Mio. Euro

Die Freie und Hansestadt Hamburg emittiert eine Landesschatzanweisung mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 8 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC und HSH Nordbank begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Freie und Hansestadt Hamburg
Format:   Landesschatzanweisung
Ratings:   kein Rating
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   04.09.2020
Settlement:   30.10.2012
Guidance:   Mid Swap +8 bp
Kupon:   n.bek.
Listing:   Hamburg
Stückelung:   1.000 Euro
Bookrunner:   HSBC und HSH Nordbank

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

UBM Development AG begibt weiteren Green Bond mit einem Kupon von 7,00% mit Umtauschangebot für die Anleihe 2019/25

Umtauschfrist: 01.10.-15.10.2024, Barzeichnungsfrist: 16.10.-22.10.2024

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), einer Verzin­sung von 7,00%…
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Neuemissionen

LEEF kooperiert mit dem Kompostiermaschinen-Spezialisten O-Cycle, LEEF-Anleihe fast zu 50% platziert

Close-the-Loop ist der interne Name eines Projektes, dass bei LEEF schon länger die Gemüter bewegt, es fehlte nur stets ein guter Partner. Nun hat…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg: Zeichnungsfrist endet um 9.00 Uhr vorzeitig

Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Zeich­nungs­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg: Zeichnungsfrist der Anleihe 2024/30 wird aufgrund hoher Nachfrage am 25.09. um 9.00 Uhr vorzeitig beendet

Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Angebots­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg: Hohe Nachfrage nach neuer Anleihe 2024/30, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt

Die neue Anleihe 2024/2030 der Semper idem Under­berg AG (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4) stößt bei insti­tutio­nellen Inves­toren sowie bei…
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Neuemissionen

BKW platziert weiteren Green Bond zur Finanzierung ihres Wachstums in erneuerbaren Energien

Erfolgreiche Begebung eines Green Bonds über 200 Mio. CHF

BKW hat am 17. Sep­tember 2024 am Schweizer Kapital­markt erfolg­reich einen Green Bond über 200 Mio. CHF platziert. Der Kupon beträgt 1.50% bei einer…
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Neuemissionen

ams OSRAM platziert fünfjährige Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro, Kupon 10,50%

ams OSRAM hat im Rahmen eines Private Placement Anleihen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 10,50% p.a. Die Anleihen haben eine…
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Neuemissionen

Schletter stockt Anleihe 2022/25 (FRN) um 6 Mio. Euro auf, Kupon aktuell 10,493% p.a.

Die Schletter Inter­national B.V. hat ihre Anleihe 2022/25 (WKN A3K86F, ISIN NO0012530973) um 6 Mio. Euro auf 56 Mio. Euro aufgestockt. Die…
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Neuemissionen

Semper idem Underberg-Anleihe 2024/30: Zeichnung jetzt auch über Deutsche Börse

Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeich­nungs­beginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via…
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Neuemissionen

„Wir brauchen vor allem frische Mittel für die Finanzierung unseres weiteren Wachstums“, Christian Dieter Schnürle, meinSolardach.de GmbH

Die meinSolardach.de GmbH begibt eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Allen…
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