Hapag-Lloyd emittiert erneut erneut eine High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 150 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 9%. Die Details entsprechen der ausstehenden Anleihe mit einer Laufzeit bis 2015.
Die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantiegeber: "Albert Ballin" Holding GmbH & Co. KG
Format: Senior Notes
Laufzeit: 15.10.2015
Kupon: 9,00% p.a.
Volumen: 150 Mio. EUR
Call Protection: Non call 3 years (bis 15.10.2013)
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
Angewendetes Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Timing: books open
Konsortium: Deutsche Bank, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan und UniCredit
Hapag-Lloyd emittiert erneut High Yield-Anleihe
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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