Die Hapag-Lloyd High Yield-Anleihe ist heute in der Platzierung. Erwartet wird ein Kupon von 9,25% für die EUR-Tranche und von 9,75% bis 10,0% für die USD-Tranche. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Garantor: "Albert Ballin" Holding GmbH % Co. KG
Laufzeit: 5 Jahre
Volumen: 250-300 Mio. EUR (EUR-Tranche), 250-300 Mio. USD (USD-Tranche)
Kupon Whisper: 9,25% (EUR-Tranche), 9,75% bis 10% (USD-Tranche)
Kündigung: nach 3 Jahren seitens des Emittenten
Stückelung: EUR 100.000 + 1.000
An der "Albert Ballin GmbH" ist die Stadt Hamburg mit 40,6 % beteiligt, die restlichen Anteile halten Klaus Michael Kühne, Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG, Hanse Merkur, HSH Nordbank und M.M. Warburg.
Hapag-Lloyd High Yield-Anleihe: Kupon voraussichtlich 9,25% (EUR-Tranche) bzw. 9,75% bis 10% (USD-Tranche)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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