Die Waffenschmiede Heckler & Koch hat eine Anleihe im Volumen von 295 Mio. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren erfolgreich platziert. Der Kupon beträgt 9,50%, der Emissionspreis: 98,75%, die Rendite 9,75%. Die Transaktion wurde von Citigroup und Close Brothers Seydler Bank begleitet.
Entgegen der früheren Planung, wurde keine USD-Tranche platziert. Eine weitere, öffentliche Platzierung und eine Notierung im Entry Standard ist nicht mehr geplant.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heckler & Koch GmbH
Format: Senior secured notes
Ratings: Caa1, CCC+
Volumen: 295 Mio. Euro
Laufzeit: 15.05.2018 (non call 3 Jahre)
Settlement: 12.005.2011
Kupon: 9,50%
Emissionspreis: 98,75%
Rendite (YTM): 9,75%
Banken: Citigroup und Close Brothers Seydler Bank
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angew. Recht: New York Law
Internet: www.heckler-koch.de
--------------------------------------------------------------------
VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------------------
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
