Die HeidelbergCement AG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von Jahren und einem Volumen von mind. 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 9,75%-10,0%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HeidelbergCement Finance B.V.
Garantiegeber: HeidelbergCement, Hanson Limited
Ratings: Ba2, BB
Laufzeit: 15.12.2018
Kupon Guidance: 9,75-10,0%
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Bookrunner: BNP Paribas, Banca IMI, Citigroup, Deutsche Bank, ING, LBBW, Mediobanca und RBS
-----------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
-----------------------------------------------------
HeidelbergCement emittiert High Yield-Anleihe, Kupon Guidance: 9,75-10,0%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
Neuemissionen
fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Impressum
- Datenschutzerklärung