HeidelbergCement Finance BV emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit bis 8. März 2016. Der Kupon soll zwischen 4,25% und 4,375% liegen. Die Transaktion wird von Morgan Stanley, Commerzbank, BAML, Deutsche Bank, RBS, Danske, Nordea, SEB und Standard Chartered begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HeidelbergCement Finance BV
Garantiegeber: HeidelbergCement AG, Hanson Limited
Erwart. Ratings: Ba2, BB
Format: Senior unsecured
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 8. März 2016
Settlement: 9. März 2012
Call Proetection: über die gesamte Laufzeit
Kupon: ca. 4,25%-4,375%
Bookrunner: Morgan Stanley, Commerzbank, BAML, Deutsche Bank, RBS, Danske, Nordea, SEB und Standard Chartered
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
