Der weltweit drittgrößte Brauereikonzern Heineken N.V. emittiert eine Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 13 Jahren (Dual Tranche). Das Emissionsvolumen beträgt jeweils 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC, Rabobank und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 65 bis 70 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 8-jährige Tranche und von 90 bis 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 13-jährige Tranche.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heineken N.V.
Ratings: Baa1 (stab, Moody´s), BBB+ (stab, S&P)
Laufzeit: 06.04.2021 bzw. 06.04.2026
Settlement: 06.04.2013
Volumen: jeweils 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bis 70 Basispunkte (8 Jahre); Mid Swap +90 bis 95 Basispunkte (13 Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: deutsches Recht
Bookrunner: Deutsche Bank, HSBC, Rabobank und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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