Die niederländische Brauereigruppe Heineken emittiert eine EUR Benchmark- Anleihe mit Laufzeiten von 8 bzw. 13 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 65 bzw. 105 bp. Die Transaktion wird von Citigroup, Credit Suisse und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Heineken N.V.
Ratings: Baa1, BBB+
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 4. August 2020 bzw. 4. August 2025 (Dual Tranche)
Settlement: 2. August 2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +65 bzw. 105 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Citigroup, Credit Suisse und ING
--------------------------------------------------------
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
