Ab 15. November 2011 wird die Anleihe der hkw Personalkonzepte GmbH (ISIN: DE000A1K0QR1), in den Handel an der Börse Düsseldorf einbezogen. Die Anleihe mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro hat eine Laufzeit von fünf Jahren und verfügt über einen Kupon von jährlich 8,25%. Die Anleihe kann auch weiterhin über die Emittentin und die Börse Düsseldorf erworben werden.
'In Anbetracht der aktuellen Kapitalmarktbedingungen sind wir mit dem bisherigen Zeichnungsergebnis zufrieden', erklärt Gerrit Brunsveld, Geschäftsführer der hkw personalkonzepte GmbH. Das Wertpapier ist bis zur Vollplatzierung und spätestens bis zum 30.10.2012 weiterhin direkt über die Emittentin und, im Rahmen eines öffentlichen Abverkaufs, über den 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf erhältlich.
hkw spricht mit der Anleihe neben institutionellen Investoren auch Privatanleger an und bietet über vertraglich bindende Zusatzvereinbarungen (Financial Covenants) in den Anleihebedingungen besondere Sicherheiten für Anleger. Eine Change of Control-Klausel räumt Anlegern im Falle eines Unternehmensverkaufs eine vorzeitige Rückzahlungsoption ein. Zudem garantiert die Gesellschaft während der Laufzeit der Anleihe eine Ausschüttungssperre für 50 Prozent des Jahresgewinns. Das aktuelle Unternehmensrating der Creditreform AG lautet BBB (Investment Grade).
'Mit dem Erlös der Anleihe wird die hkw personalkonzepte GmbH ihren Wachstumskurs fortsetzen. Dabei setzen wir auf organisches Wachstum und verstärkt auf die Akquisition aussichtsreicher Unternehmen', sagt der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Gerrit Brunsveld zur Verwendung des Emissionserlöses.
Eine ausführliche Analyse ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden:
http://www.fixed-income.org/index.php?id=51
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
