Die Hochtief AG emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro Erwartet wird ein Spread von 145 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 2,0% entsprechen würde. Hochtief wird von S&P mit BBB gerated. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC, MIzuho und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der neuen Hochtief-Anleihe:
Emittent: Hochtief AG
Corporate Ratings: BBB (durch S&P)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro erwartet
Währung: Euro
Laufzeit: 03.07.2025
Settlement: 03.07.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +145 bp (ca. 1,1%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, HSBC, MIzuho und Societe Generale
http://www.fixed-income.org/
(Logo: © Hotchief)
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