Holcim, einer der weltweit größten Zementhersteller, emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Transaktion wird BBVA, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB, UBS und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Holcim Finance (Luxembourg) S.A.
Garant: Holcim Ltd
Rating: Baa2 (stab), BBB (stab)
Laufzeit: 22.01.2024
Settlement: 22.01.2014
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BBVA, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB, UBS und UniCredit
www.fixed-income.org
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