Holcim, der weltweit größte Zementhersteller, emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Santander Global Markets, Societe Generale und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S.
Garantiegeber: Holcim Ltd.
Ratings: Baa2 (neg), BBB (stab)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +130 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control
Bookrunner: HSBC, Santander Global Markets, Societe Generale und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Holcim emittiert Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Laufzeit 8 Jahre
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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