Die Holding d'Infrastructures de Transport emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von 275 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HIT Finance B.V.
Garantiegeber: Holding d'Infrastructures de Transport
Rating: Baa2 (stab.) durch Moody´s
Laufzeit: 7 Jahre (bis März 2018)
Settlement: März 2011
Volumen: EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon: fix, n.bek.
Dokumentation: standalone
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
sonstiges: Chance on Control-Klausel; 125 bp Sub-Investment Grade-Step up
Timing: books open
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale
Holding d'Infrastructures de Transport emittiert EUR Benchmark-Anleihe, Spread Whisper: Mid Swap +275 bp
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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