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Holding d'Infrastructures de Transport emittiert EUR Benchmark-Anleihe, Spread Whisper: Mid Swap +275 bp

Laufzeit 7 Jahre

Die Holding d'Infrastructures de Transport emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von 275 Basispunkten gegenüber Mid Swap.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  HIT Finance B.V.
Garantiegeber:  Holding d'Infrastructures de Transport
Rating:  Baa2 (stab.) durch Moody´s
Laufzeit:  7 Jahre (bis März 2018)
Settlement:  März 2011
Volumen:  EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon:  fix, n.bek.
Dokumentation:  standalone
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:  Luxemburg
sonstiges:  Chance on Control-Klausel; 125 bp Sub-Investment Grade-Step up
Timing:  books open
Bookrunner:  BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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