Die Holding d'Infrastructures de Transport emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale begleitet. Erwartet wird ein Spread von 275 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HIT Finance B.V.
Garantiegeber: Holding d'Infrastructures de Transport
Rating: Baa2 (stab.) durch Moody´s
Laufzeit: 7 Jahre (bis März 2018)
Settlement: März 2011
Volumen: EUR Benchmark (n.bek.)
Kupon: fix, n.bek.
Dokumentation: standalone
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
sonstiges: Chance on Control-Klausel; 125 bp Sub-Investment Grade-Step up
Timing: books open
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas, JPMorgan, Santander und Societe Generale
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