Die HSBC Holdings PLC emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC selbst begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: HSBC Holdings PLC
Format: Senior unsecured unsubordinated
Erwart. Rating: Aa2 (neg), AA- (stab), AA (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: März 2016
Kupon: fix (n.bek.)
Spread Whisper: Mid Swap +90 bp
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Bookrunner: HSBC
Listing: Börse Loncon
Aktuelle Mid Swap-Sätze sind auf folgender Webseite zu finden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
