Die Hyundai Capital Services, Inc. emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 Jahren und 10 Jahren (Dual Tranche). Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa1, von S&P mit A- und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD. Erwartet wird ein Spread von 155 Basispunkten gegenüber US Treasuries bei der fünfjährigen Tranche und ein Spread von 170 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ begleitet.
Eckdaten der neuen Hyundai Capital-Anleihe:
Emittent: Hyundai Capital Services, Inc.
Ratings: Baa1 (stabil, Moody´s), A- (stabil, S&P), BBB+ (stabil, Fitch)
Emissionsvolumen: Benchmark
Währung: USD
Laufzeiten: 5 Jahren bzw. 10 Jahre
Guidance: 5 Jahre: US Treasuries +155 Basispunkte, 10 Jahre: +170 Basispunkte
Settlement: 22.08.2017
Stückelung: 1.000 USD bei einer Mindestorder von 200.000 USD
Bookrunner: .Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, DBS Bank und Mitsubishi UFJ
http://www.fixed-income.org/ (Screenshot: © hyundai.de)
Hyundai Capital emittiert USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
September |
5,75%-6,75 |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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