Der spanische Energieversorger Iberdrola emittiert eine Hybridanleihe im Volumen von 550 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 6,125%-6,250%. Ab 2018 wird es einen variablen Kupon geben. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Iberdrola International B.V.
Garantiegeber: Iberdrola S.A.
Format: Hybridanleihe
Emittentenrating: Baa1 (neg), BBB (stab), BBB+ (neg)
erwartete Bond Rating: Baa3, BB+, BBB-
Volumen: 550 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: 6,125%-6,250% (erwartet), ab 2018 variable Verzinsung
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Bookrunner: Bank of America ML, Barclays Capital, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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