Der Vorstand der IFM Immobilien AG aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20. Juli 2007 beschlossen, die Begebung einer Wandelschuldverschreibung gegen Bareinlagen im Gesamtnennbetrag von bis zu 25 Mio. Euro mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien der Gesellschaft vorzubereiten. Die Transaktion wird von der Close Brothers Seydler Bank AG als Globalem Koordinator und Lead Manager und von der BHF-BANK AG als Lead Manager (zusammen die "Joint Lead Manager") begleitet.
Den Aktionären soll grundsätzlich (vorbehaltlich eines möglichen Bezugsrechtsausschlusses für Spitzen aufgrund des Bezugsverhältnisses) ein mittelbares Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibung gewährt werden. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen sollen ausgewählten qualifizierten Investoren im Sinne von § 2 Nr. 6 Wertpapierprospektgesetz von den Joint Lead Managern im Rahmen eines Bookbuildings unter dem Vorbehalt des Bezugsrechts der Aktionäre zum Erwerb angeboten werden. Das Angebot soll voraussichtlich innerhalb der nächsten Wochen durchgeführt werden.
Die Konditionen für das Angebot bzw. für die Wandelschuldverschreibung werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und unmittelbar durch Ad-hoc Mitteilung veröffentlicht werden. Es ist geplant, das Angebot zunächst auf Grundlage von Bandbreiten für eine oder mehrere der Konditionen der Wandelschuldverschreibung durchzuführen und die endgültigen Konditionen für die Wandelschuldverschreibung aufgrund der Ergebnisse des Bookbuildings festzulegen.
Die Gesellschaft möchte den Emissionserlös im Wesentlichen für die Finanzierung des (unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Immobilienobjekten sowie zur Intensivierung der neu anstehenden Projektentwicklungen einsetzen.
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
