Heute setzt die IMMOFINANZ AG mit einer Roadshow den offiziellen Startschuss zur Platzierung ihrer Unternehmensanleihe (ISIN AT0000A0VDP8). Mit einer Stückelung von EUR 1.000 ist die Anleihe insbesondere für Privatanleger attraktiv und wird von 18. bis 22. Juni 2012 in Österreich, Deutschland und Luxemburg angeboten (vorzeitige Schließung vorbehalten). Voraussichtlich wird der Zinssatz 5,25% betragen. Der tatsächliche Zinssatz wird im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und unmittelbar vor Beginn der Zeichnungsfrist festgelegt und veröffentlicht. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Emittentin strebt ein Emissionsvolumen von zumindest 75 Mio. Euro an. Als Valutatag ist der 3. Juli 2012 vorgesehen.
Die IMMOFINANZ-Anleihe
Als Leadmanager der Transaktion fungieren BAWAG P.S.K. AG, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Der Emissionserlös aus den Teilschuldverschreibungen soll im Wesentlichen für die Refinanzierung der Wandelanleihe 2007-2017 (ISIN XS0283649977), die mit einer Put-Option der Anleiheninhaber ausgestattet ist, und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
'Angesichts der aktuell niedrigen Sparzinsen sind wir zuversichtlich, dass der Markt unseren Retail Bond gut aufnehmen wird. Unsere Unternehmensanleihe bietet neben unseren Aktien eine alternative Anlageform, die es ermöglicht, sich an unserem Unternehmenserfolg zu beteiligen - zu attraktiven Konditionen', kommentiert Eduard Zehetner, Vorstandsvorsitzender der IMMOFINANZ Group, die Begebung der Unternehmensanleihe.
Dr. Karl Sevelda, Deputy CEO der Raiffeisen Bank International AG, verweist auf das günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen: 'Mit der Emission dieser Anleihe nützt die IMMOFINANZ Group das gute Marktumfeld für Unternehmensanleihen. Im Jahr 2012 haben bereits 14 Unternehmen erfolgreich Corporate Bonds auf dem österreichischen Kapitalmarkt begeben.'
'Als einer der führenden börsennotierten Player am österreichischen und europäischen Immobilienmarkt ist die IMMOFINANZ Group bereits seit über 20 Jahren im Immobilienbereich tätig. Die IMMOFINANZ Group ist ein mittlerweile wieder stabiles und höchst erfolgreiches Unternehmen und wir sind zuversichtlich, dass sich die erste Publikums-Anleihe bei immobilienaffinen Investoren aus dem Private Banking und der Vermögensverwaltung großer Nachfrage erfreuen wird', sagt Dieter Hengl, Vorstand Corporate & Investment Banking der Bank Austria.
'Wir freuen uns, gemeinsam mit Bank Austria und Raiffeisen Bank International als Lead-Manager erstmals auch die Emission einer Anleihe der IMMOFINANZ AG begleiten zu dürfen. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage bei Privatkunden für Corporate Bonds von österreichischen Unternehmen deutlich zugenommen. Unternehmensanleihen stellen für veranlagungsorientierte Privatkunden eine attraktive Möglichkeit dar, ihr Portfolio um österreichische Emittenten zu erweitern', kommentiert Andrea Vaz-König, Bereichsleiterin Corporate & Market Solutions der BAWAG P.S.K.
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Europa und ist im Leitindex ATX der Wiener Börse gelistet. Seit seiner Gründung im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Immobilienportfolio aufgebaut mit derzeit mehr als 1.830 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 9,81 Mrd. Das Kerngeschäft der IMMOFINANZ Group umfasst die Akquisition und die Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien, die Realisierung von Entwicklungsprojekten und die Verwertung von Objekten. Die IMMOFINANZ Group konzentriert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro, Logistik und Wohnen in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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LEEF kooperiert mit dem Kompostiermaschinen-Spezialisten O-Cycle, LEEF-Anleihe fast zu 50% platziert
