Imperial Tobacco emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 150 bis 155 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, RBS, Santander und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Imperial Tobacco
Rating: Baa3, BBB (beide mit stab. Ausblick)
Format: senior secured
Volumen: EUR Benchmark
Whisper: Mid Swap +150 bis 155 Basispunkte
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Covenants: Change of Control, Non-Investment Grade Step-up
Bookrunner: Barclays Capital, RBS, Santander und Societe Generale CIB
Imperial Tobacco emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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