ING-DiBa emittiert einen Hypotheken-Pfandbrief mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Deutsche Bank, ING und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 45 bp gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ING Bank N.V.
Rating: Aaa, AAA, AAA
Format: Pfandbrief nach niederländischem Recht
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +45 bp
Laufzeit: 27.08.2020
Settlement: 27.08.2012
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, ING und UniCredit
Stückelung: 100.000 Euro
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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