ING Bank NV emittiert USD Benchmark-Anleihe (Dual Tranche: 2-jähriger Floater, 5 Jahre mit fester Verzinsung). Erwartet wird ein Spread von 110 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor beim 2-jährigen Floater und 180 Basispunkte gegenüber Mid Swap bei der 5-jährigen Tranche. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, Barclays Capital, RBS und ING begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: ING Bank NV
Erwartete Ratings: Aa3, A+, A+ (alle stabil)
Format: Senior unsecured
Volumen: USD Benchmark (n.bek.)
Laufzeit: 2 Jahre (Floating Rate Note) bzw. 5 Jahre mit fester Verzinsung
Kupon: n.bek.
Guidance: 2 J. Floater: 3-Monats-Euribor +110 bp; 5 J. fix: Mid Swap +180 bp
Bookrunner: Goldman Sachs, Barclays Capital, RBS und ING
Stückelung: 200.000 + 1.000 USD
Timing: heute in der Platzierung
