Das spanische Instituto de Credito Oficial emittiert eine EUR-Anleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 175 bis 178 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und HSBC begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Instituto de Credito Oficial Corp. (OCO)
Garantiegeber: Spanien
Rating: Aaa, AA, AA+
Volumen: 1 Mrd. EUR
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: noch nicht bekannt, fix
Spread Guidance: Mid Swap +175 bis 178 Basispunkte
Timing: Books open
Konsortialführer: BBVA, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank und HSBC
Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
