Die Intesa Sanpaolo S.p.A., eine der größten italienischen Banken, emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von -ca. 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,0% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Mediobanca und UBS Investment Bank begleitet.
Eckdaten der neuen Intesa Sanpaolo S.p.A. -Anleihe:
Emittent: Intesa Sanpaolo S.p.A.
Rating: Baa1 (Moody´s), BBB (S&P, BBB (Fitch)
Emissionsvolumen: EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 20.03.2028 (10 Jahre)
Settlement: 20.03.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +90 bp (ca. 2,0%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Banca IMI, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Mediobanca und UBS Investment Bank
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © Intesa Sanpaolo S.p.A.)
