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Italcementi Finance SA

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Markterwartung: Mid Swap +225 Basispunkte

Italien größter Zementhersteller Italcementi emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 225 Basispunkten. Zudem ist ein Sub-Investment Grade Step-up von 125 Basispunkten vorgesehen. Die Transaktion wird von Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit begleitet.


Emittent

Italcementi Finance SA

Garantiegeber

Italcementi SpA

Rating

Baa2 (-ve) / BBB- (stable)

Volumen

EUR Benchmark

Settlement

März 2010

Laufzeit

10 Jahre (März 2020)

Kupon

Fix

Stückelung

EUR 50.000+1.000

Dokumentation

EMTN

Listing

Luxemburg

Sonstiges

125 Basispunkte SubIG Step up

Bookrunner

Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit

Timing

Books open

Internet

http://www.italcementigroup.com/ENG






Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

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