Die JAB Holding B.V. emittiert EUR Benchmark-Anleihen mit Laufzeiten von 8 und 11 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 8-jährigen Tranche (ca. 2,1%) und ein Spread von 175 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 11-jährigen Tranche (ca. 2,75%). Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Rabobank begleitet.
Eckdaten der neuen JAB Holding-Anleihe:
Emittent: JAB Holding B.V.
Erwartete Rating: Baa1 (stabil, Moody´s), BBB+ (watch positiv, S&P)
Emissionsvolumen: jeweils EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 25.06.2026 (8 Jahre), 25.06.2029 (11 Jahre)
Settlement: 25.06.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance:
8 Jahre: Mid Swap +140 bp (ca. 2,1%)
11 Jahre: Mid Swap +175 bp (ca. 2,75%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BayernLB, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und Rabobank
http://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © JAB Holding)
JAB Holding emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 8 und 11 Jahren, Guidance: 2,1% bzw. 2,75%
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
08.10.-31.10.2024 über NZWL, 21.10.-05.11.2024 über Börse, 09.10.-30.10.2024 Umtausch |
9,75% |
nein |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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