Die zur Keystone International GmbH gehörende K-Bond 1 GmbH emittiert eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro (WKN: A1KQ0K, ISIN:DE000A1KQ0K1).
Die Absicherung der Anleihe erfolgt durch die Besitzgesellschaften in Form von erstrangigen Grundschulden an sämtlichen Grundstücken der drei Industrie- und Gewerbeliegenschaften aus dem Portfolio der Muttergesellschaft Keystone International GmbH im vollen Wert der Hypothekenanleihe. Die Konten mit den Mieteinnahmen sind zugunsten der Anleihegläubiger verpfändet. Auszahlungen sind nur über den Treuhänder möglich. Nach Abzug sämtlicher Betriebs-, Neben und Instandhaltungskosten wird der monatlich jeweils anteilige Zinsbetrag auf ein gesperrtes Konto zugunsten der Anleihegläubiger eingezahlt. Zusätzlich verpflichtet sich die Emittentin, halbjährlich über die Einnahmen und Ausgaben aus und im Zusammenhang mit dem Immobilienportfolio zu berichten.
Das Wertpapier soll im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel eingeführt werden. Euler Hermes stuft die Anleihe mit BBB ein.
Keystone International hat sich eigenen Angaben zufolge auf den Erwerb, die Entwicklung und Vermietung von Light Industrial Immobilien mit stabilem Cash Flow, hohen Renditen und geringer Volatilität in Bezug auf Mieterwechsel spezialisiert. Aufgrund der Unabhängigkeit von Renditeausweisung oder laufenden Ausschüttungen besteht für Keystone International kein Anlage- oder Investitionszwang. Es werden ausschließlich Opportunitäten und ins Portfolio passende Immobilien und Grundstücke erworben. „Das 2006 erworbene Immobilienportfolio liefert stabile und steigende Erträge und konnte seit 2010 um zehn Prozent gesteigert werden“, erläutert Hans- Günther Nordhues, Legal Adviser im Rang des CFO von Keystone International. Das weitere Potenzial liege vor allem noch in den zum Bestand gehörenden Grundstücken, auf denen Erweiterungsflächen realisiert werden könnten.
„Dem Anleihe-Investor der K-Bond 1 ist von Anbeginn klar, welche Immobilien zum Portfolio gehören und welche langfristigen Mietverträge mit Laufzeiten von bis zu zehn Jahren bestehen“, betont Frank Rückersberg, Gründungsgesellschafter von Keystone International. „Unsere Immobilienanleihe ermöglicht Anlegern ein Investment mit hoher Anlagesicherheit und attraktiver Verzinsung in einem Immobiliensegment mit Wachstumsperspektive“, so Rückersberg weiter. Der Anleiheerlös dient der allgemeinen Finanzierung der Besitzgesellschaften sowie der weiteren Projektentwicklung. Nach Begebung der Anleihe haben die Besitzgesellschaften keine weiteren externen Verbindlichkeiten und finanzieren sich alleine aus dem Cash Flow.
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