Die K+S AG, Kassel, hat heute eine Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren emittiert. Die Anleihe (ISIN: DE000A1PGZ82) hat einen Kupon von 3,00% und einem Emissionskurs von 99,422 % liegt die Rendite bei 3,068 % p.a. Der Corporate Bond wurde Unternehmensangaben zufolge von institutionellen Investoren stark nachgefragt. Finanzkreise berichten gegenüber fixed-income.org von einer 3-fachen Überzeichnung, das Orderbuch wurde bereits um 10.45 Uhr geschlossen.
Der Mittelzufluss dient zur Refinanzierung der 2014 fälligen Unternehmensanleihe. Dies, die vorhandene Liquidität sowie die künftigen Cashflows dienen der Finanzierung des Legacy Projekts in Kanada sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
„Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der zehnjährigen Anleihe zeigt das Vertrauen des Kapitalmarkts in die nachhaltige Ertragskraft der K+S Gruppe“, sagt Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S AG. „Die Begebung der Anleihe mit einer Laufzeit bis zum Jahr 2022 optimiert unser Fälligkeitsprofil, nutzt das derzeit für die Emission von Unternehmensanleihen guter Bonität günstige Kapitalmarktumfeld und gewährleistet langfristige Finanzierungssicherheit zu äußerst attraktiven Konditionen“, so Steiner weiter.
Santander Global Markets, Barclays Bank, HSBC Bank und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) haben die Transaktion als Joint Lead Manager und Bookrunner begleitet.
Quelle: www.fixed-income.org
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