Die K+S AG emittiert eine Unternehmensanleihe mit Tranchen von 5 bzw. 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von250 Basispunkten gegenüber Mid Swap (5 Jahre) bzw. von 280 Basispunkten (8 Jahre). Als Bookrunner wurden BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Morgan Stanley mandatiert. K+S wird mit Ba1 bzw. BBB gerated.
Aktuelle Mid Swap Sätze: Mid Swap 5 Jahre: 1,071%, Mid Swap 8 Jahre: 1,685%.
Eckdaten der K+S Anleihe:
Emittent: K+S AG
Rating: BBB (neg. Ausblick, S&P)
Volumen: 5 Jahre: n.bek.; 8 Jahre: Benchmark
Laufzeit: 06.12.2018 bzw. 06.12.2021
Guidance: Mid Swap +250 bp (5 Jahre), Mid Swap +280 bp (8 Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden.
----------------------------------------
