YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Karlsberg Brauerei-Anleihe: 2,5-fach überzeichnet, Zuteilung für Privatanleger erfolgte einheitlich mit 4.000 Euro

Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre Unternehmensanleihe (WKN: A1REWV, ISIN: DE000A1REWV2) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375% ausgestattete Papier war zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet. Dabei entfielen rund 80% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und rund 20% auf private Investoren. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt, Orders über 4.000 Euro wurden mit 4.000 Euro berücksichtigt.

Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012, wird das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry Standard) eingeführt.

'Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen', teilen Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen zuständiger Prokurist der Emittentin, mit. 'Mit dem Emissionserlös werden wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen.'

Die Transaktion wurde durch die IKB Deutsche Industriebank AG als Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet.

Eine ausführliche Analyse ist in der Rubrik „Anleihen-Check“ zu finden (
www.fixed-income.org > „Anleihen-Check“).
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen

Umtauschfrist: 01.10.-15.10.2024, Barzeichnungsfrist: 16.10.-22.10.2024

Die UBM Development AG strebt die Emission einer weiteren Grünen Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren (2024-2029), einer Verzin­sung von 7,00%…
Weiterlesen
Neuemissionen
Close-the-Loop ist der interne Name eines Projektes, dass bei LEEF schon länger die Gemüter bewegt, es fehlte nur stets ein guter Partner. Nun hat…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Zeich­nungs­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Semper idem Under­berg AG hat bekannt gegeben, dass die Angebots­frist der neuen Unter­rnehmens­anleihe 2024/30 (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4)…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die neue Anleihe 2024/2030 der Semper idem Under­berg AG (WKN A383FH, ISIN DE000A383FH4) stößt bei insti­tutio­nellen Inves­toren sowie bei…
Weiterlesen
Neuemissionen

Erfolgreiche Begebung eines Green Bonds über 200 Mio. CHF

BKW hat am 17. Sep­tember 2024 am Schweizer Kapital­markt erfolg­reich einen Green Bond über 200 Mio. CHF platziert. Der Kupon beträgt 1.50% bei einer…
Weiterlesen
Neuemissionen
ams OSRAM hat im Rahmen eines Private Placement Anleihen im Volumen von 200 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 10,50% p.a. Die Anleihen haben eine…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Schletter Inter­national B.V. hat ihre Anleihe 2022/25 (WKN A3K86F, ISIN NO0012530973) um 6 Mio. Euro auf 56 Mio. Euro aufgestockt. Die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Zeichnungsfrist via DirectPlace der Deutsche Börse AG läuft bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Nach dem bereits am 4. September 2024 erfolgten Zeich­nungs­beginn über die Website der Emittentin sind für die Anleger jetzt auch die Bücher via…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die meinSolardach.de GmbH begibt eine fünfjährige Anleihe mit einem Kupon von 10,00% p.a. und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Allen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!