Die Katjes International GmbH & Co. KG hat ihre im Juli 2011 platzierte Unternehmensanleihe aufgestockt. Die Aufstockungstranche von 50% bzw. 15 Mio. Euro war innerhalb von zwei Stunden deutlich überzeichnet. Das Angebot der Teilschuldverschreibungen erfolgte prospektfrei im Rahmen einer Privatplatzierung und richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Der Ausgabekurs lag bei 103,5%. Aus dem Ausgabekurs und dem Kupon von 7,125% ergibt sich eine jährliche Rendite von rund 6,17%. Die Laufzeit der Anleihe endet im Juli 2016. Die Handelsaufnahme der neuen Teilschuldverschreibungen im mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf ist für den 15. März 2012 geplant.
Mit der Aufstockung der Anleihe sichert sich das Unternehmen die finanzielle Flexibilität, ihre Akquisitionsstrategie - den Erwerb von Zuckerwarenunternehmen mit starken Marken in Westeuropa - auch in Zukunft fortsetzen zu können.
Eckdaten zur Aufstockungstranche:
Volumen: 15 Mio. Euro
Ausgabekurs: 103,5%
Nominalzins: 7,125% p.a.
Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 19. Juli 2012)
Endfälligkeit: 19. Juli 2016
Stückelung / Mindestanlage: 1.000 Euro
Rückzahlungskurs: 100% des Nominalbetrags
Börsennotiz: mittelstandsmarkt, Börse Düsseldorf
Temporäre WKN: A1MA9Y / Temporäre ISIN: DE000A1MA9Y9
Nach Verschmelzung mit der 30 Mio. Euro Anleihe WKN: A1KRBM / ISIN: DE000A1KRBM2
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG, vom 2. Juni 2011)
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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