LafargeHolcim, der weltweit größte Baustoffhersteller, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 100 bis 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,0% entsprechen würde. LafargeHolcim wird mit Baa2 (neg) und BBB (stab) gerated. Die Transaktion wird von BNP Paribas, CM CIC, Credit Suisse, Goldman Sachs und NatWest Markets begleitet.
Eckdaten der neuen LafargeHolcim-Anleihe:
Emittent: Holcim Finance (Luxembourg) S.A.
Garant: LafargeHolcim Ltd
Ratings: Baa2 (neg), BBB (stab)
Emissionsvolumen: n.bek., Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 29.08.2029
Settlement: 29.08.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 bis 105 bp (ca. 2,0%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, CM CIC, Credit Suisse, Goldman Sachs und NatWest Markets
http://www.fixed-income.org/ (Logo: © LafargeHolcim)
