Der französische Medien-, Flugzeug- und Raumfahrtkonzern Lagardère SCA emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 340 bis 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird BNP Paribas, Commerzbank, ING, Mizuho, Natixis und Societe Generale begleitet.
Lagardère SCA ist eine französische Unternehmensgruppe, die im Verlagswesen und in der Flugzeug- und Raumfahrtbranche tätig ist. Lagardère war früher unter dem Namen des Rüstungs- und Flugzeugkonzerns Matra bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Lagardère SCA
Format: senior, unsecured
Ratings: kein Rating
Volumen: 500 Mio. EUR
Laufzeit: 31.10.2017
Settlement: 31.10.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +340 bis 350 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: BNP Paribas, Commerzbank, ING, Mizuho, Natixis und Societe Generale b
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
