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LANXESS emittiert 10-jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +120 bp

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 21.11.2022 und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, RBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   LANXESS Finance BV
Garantiegeber:   LANXESS AG
Rating:   Baa2, BBB
Volumen:   500 Mio. Euro
Laufzeit:   21.11.2022
Settlement:   21.11.2012
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +120 bp
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 EUR
Bookrunner:   BayernLB, Commerzbank, RBS und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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