Leaseplan emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Anleihe wird mit 180 Basispunkten über Mid Swap angeboten. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, ING und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Leaseplan Corporation N.V.
Ratings: Baa2 (stab), BBB+ (pos), A- (neg)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 19.09.2016
Settlement: 19.09.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +180 bp
Listing: Euronext Amsterdam
Bookrunner: BNP Paribas, HSBC, ING und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
