Die Legrand SA emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, CA CIB, HSBC und Natixis begleitet. Legrand ist nach eigenen Angaben mit Niederlassungen in mehr als 70 Ländern der Erde präsent, beschäftigt 30.000 Mitarbeiter und ist Weltmarktführer bei Schalterprogrammen und Kabelverlegetechniksystemen
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Legrand SA
Rating: A- durch S&P
Volumen: 400 Mio. Euro
Settlement: 19.04.2012
Laufzeit: 18.04.2022
Kupon: n.bek. (fix, jährlich zahlbar)
Guidance: Mid Swap +125 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Change of Control
Bookrunner: BNP Paribas, CA CIB, HSBC und Natixis
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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