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Linde platziert Anleihen im Volumen von 650 Mio. Euro und 500 Mio. USD

Die Linde AG (Ratings A stable/A3 stable) hat heute erfolgreich Anleihen im Volumen von 650 Mio. Euro sowie von 500 Mio. USD mit Laufzeiten von 10 beziehungsweise 5 Jahren begeben. Die EUR-Anleihe ist mit einem Kupon von 2,00 % ausgestattet und wurde zu 45 Basispunkten über Euro-MidSwap emittiert. Die USD-Anleihe verfügt über einen Kupon von 1,50 % und wurde zu 67 Basispunkten über USD-MidSwap begeben.

Beide Transaktionen wurden unter dem 10 Mrd. Euro EMTN Programme platziert und stießen auf große Nachfrage von institutionellen Investoren und Retail Banken. Die Mittel aus den Transaktionen werden zur Rückzahlung des noch bestehenden Teils des syndizierten Kredits verwendet, den Linde zur Finanzierung der Übernahme des US-Homecare-Unternehmens Lincare Inc. vereinbart hatte.

'Mit diesen Transaktionen konnten wir die Refinanzierung der Lincare-Akquisition an den internationalen Kapitalmärkten erfolgreich abschließen', sagte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde AG. 'In einem insgesamt günstigen Marktumfeld ist es uns erneut gelungen, sehr attraktive Finanzierungskonditionen zu erreichen. Wir freuen uns über die hohe Wertschätzung, die uns unsere Investoren entgegenbringen.'
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Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen

Zeichnungsfrist startet heute, Laufzeit 7 Jahre, Volumen bis zu 50 Mio. Euro

Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien an­sässiges Immo­bilien­unter­nehmen, begibt eine festver­zinsliche Unter­nehmens­anleihe (WKN A3L5QU, ISIN…
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Die Gubor Schoko­laden GmbH hat im Zuge ihrer laufenden Erst­emission einer Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A383SJ3, WKN A383SJ) auf Basis des…
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Die EasyMotion Tec AG möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission das Produkt­portfolio weiter ausbauen. Der Netto­emissions­erlös soll u.a. für…
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Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

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