Die MAN SE emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 55 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Mizuho, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: MAN SE
Ratings: A3, A-
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 21.09.2015
Settlement: 21.09.2012
Guidance: Mid Swap +55 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, Mizuho, Societe Generale CIB und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
