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MAN SE emittiert Anleihe über 500 Mio. Euro, Guidance: Mid Swap +55 bp

Neuemissionen

Laufzeit: 3 Jahre

Die MAN SE emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 55 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Mizuho, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   MAN SE
Ratings:   A3, A-
Volumen:   500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit:   21.09.2015
Settlement:   21.09.2012
Guidance: Mid Swap +55 bp
Stückelung:  1.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:   HSBC, Mizuho, Societe Generale CIB und UniCredit

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
19. September, IHK (Alte Börse) Frankfurt
www.bond-conference.com
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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