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Media and Games Invest erwägt die Emission neuer besicherter Anleihen und ein teilweises Rückkaufangebot für ausstehende besicherte Anleihen

Media and Games Invest SE (MGI, SIN: MT0000580101), hat Pareto Securities AB als alleinigen Konsortialführer beauftrag, die Emission einer besicherten Anleihe im Volumen von ungefähr 125 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren zu prüfen.

Vorbehaltlich unter anderem der Marktbedingungen kann eine Transaktion folgen. Ohne in naher Zukunft einen besonderen Liquiditätsbedarf zu haben, erwägt MGI die Ausgabe neuer Anleihen, um die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital für potenzielle M&A-Möglichkeiten sicherzustellen und die Laufzeiten seiner vorrangig besicherten Anleihen zu diversifizieren.

Im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Anleihen wird das Unternehmen den Inhabern der ausstehenden erstrangig besicherten variabel verzinslichen Anleihen des Unternehmens mit Fälligkeit am 27. November 2024 mit der ISIN SE0015194527 einen teilweisen Rückkauf anbieten. Anlegern, die sich an der Ausgabe von Neuen Anleihen beteiligen, wird bei der Rückkaufzuteilung Priorität eingeräumt, und der Kaufpreis für den Rückkauf wird im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Pareto Securities wurde als Finanzberater im Zusammenhang mit der Ausgabe neuer Anleihen und dem Rückkauf beauftragt. Interessierte Anleger sollten sich an Pareto Securities wenden.

www.fixed-income.org
Foto: © gamigo / Media and Games Invest


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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