Metro emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 ½ Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 150 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Banca IMI, Deutsche Bank Mitsubishi UFJ und Societe Generale begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Metro Finance BV
Garantiegeber: Metro AG
Rating: BBB-, BBB3
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 11.05.2018
Settlement: 11.12.2012
Guidance: Mid Swap +150 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Banca IMI, Deutsche Bank Mitsubishi UFJ und Societe Generale
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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