Der Reifenhersteller Michelin emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 400 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 135 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup, RBS und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Michelin Luxembourg SCS
Garantiegeber: Compagnie Financière Michelin
Ratings: Baa1, BBB+
Volumen: 400 Mio. Euro
Settlement: 20.06.2012
Laufzeit: 20.06.2019
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +135 bp
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup, RBS und Societe Generale CIB
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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