Die Mobile Challenger Intermediate Group S.A. (Muttergesellschaft von Sunrise Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank und Goldman Sachs begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Mobile Challenger Intermediate Group S.A.
Format: PIK Toggle Notes
Rating: B- (S&P), B- (Fitch)
Volumen: 500 Mio. Euro (equiv. in CHF, Euro und USD)
Laufzeit: 2019
Kupon: n.bek.
Stückelung: 150.000 CHF, 100.000 Euro und 200.000 USD
Angew. Recht: New York Law
Global Coordinators: Deutsche Bank, Goldman Sachs
Bookrunner: UBS, BNP Paribas, Credit Suissse und Morgan Stanley
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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