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Mogo Finance S.A.: Books open, IPT 9,25%-9,75%

Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon beträgt zwischen 9,25% und 9,75%. KNG Securities LLP (UK), das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) und RP Martin Stockholm AB (Schweden) begleiten die Transaktion.

Eine Analyse der Anleihe ist auch in der aktuellen Ausgabe des BOND MAGAZINE zu finden.

Mogo Finance ist der führende Anbieter von Finanzierungen für Gebrauchtwagen in Europa. Die 2012 gegründete Gesellschaft finanziert Gebrauchtwagen und erhält als Sicherheit die Fahrzeugbriefe. Es besteht auch eine Leaseback-Option. Das Geschäftsmodell unterscheidet sich durch niedrige Finanzierungssummen und datenbasierte Kreditscorings von dem der klassischer Banken und Leasinggesellschaften. Mogo Finance ist mit 260 Mitarbeitern in aktuell zehn Ländern aktiv und bilanziert nach IFRS. Die wichtigsten Märkte für Mogo Finance sind Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Polen, Rumänien und Bulgarien. Seit Gründung wurden Kredite im Volumen von über 250 Mio. Euro vergeben. Das Kreditportfolio umfasst aktuell 45.000 Verträge mit einem Kreditvolumen von aktuell über 100 Mio. Euro. Mogo Finance wurde von den damaligen Gründern der 4Finance S.A. gegründet.

Tab. 1: Erwartete Eckdaten der neuen Mogo Finance-Anleihe

Emittent

Mogo Finance S.A., Riga/Luxemburg

Format

Senior secured (besichert)

Kupon

9,25% bis 9,75%

Währung

Euro

Laufzeit

4 Jahre

Emissionsvolumen

bis zu 50 Mio. Euro

Angewendetes Recht

Luxemburger Recht

Listing

Open Market, Frankfurt

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder (bei Zeichnung)

100.000 Euro

Financial Advisor

Aalto Capital

Lead Manager

KNG Securities

Co-Manager

Bankhaus Scheich, RP Martin Stockholm

Internet

www.mogofinance.com


Christian Schiffmacher, http://www.fixed-income.org/
(Foto: CEO Edgars Egle (links) und CFO Maris Kreics)

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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