Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 165 bis 170 Basispunkten gegeüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Deutsche Bank und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: MT Aero Engines
Ratings: Baa3 durch Moody´s, BBB- durch Fitch
Volumen: 250 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 21.06.2017
Settlement: 21.06.2012
Guidance: Mid Swap +165 bis 170 bp
Angew. Recht: Deutsches Recht
Covenants: 125 bp Sub Investment Grade Step up
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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