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Nestlé emittiert USD-Anleihe mit einer Laufzeit von über 5 Jahren

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +50 bp

Nestlé emittiert eine USD-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2018 und einem Volumen von mindestens 300 Mio. USD. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und UBS begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Nestlé Holdings Inc.
Garantiegeber:   Nestlé S.A.
Format:   senior, unsecured
Ratings:   Aa2, AA
Volumen:   mind 300 Mio. USD
Laufzeit:   Januar 2018
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +50 bp
Listing:   London
Angew. Recht:   englisches Recht
Stückelung:   1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner:   Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und UBS

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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