Nestlé emittiert eine USD-Anleihe mit einer Laufzeit bis Januar 2018 und einem Volumen von mindestens 300 Mio. USD. Erwartet wird ein Spread von 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und UBS begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Nestlé Holdings Inc.
Garantiegeber: Nestlé S.A.
Format: senior, unsecured
Ratings: Aa2, AA
Volumen: mind 300 Mio. USD
Laufzeit: Januar 2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 bp
Listing: London
Angew. Recht: englisches Recht
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Credit Suisse, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ und UBS
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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