Der Diagnostik-Konzern Labco emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro, die zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet werden soll. Das Unternehmen befindet sich zur Zeit noch auf Roadshow, die Konditionen der Anleihe sind daher noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis und UBS.
Labco ist ein führender Konzern auf dem Gebiet der medizinischen Diagnostik, der sich auf ein paneuropäisches Netzwerk aus lokalen und regionalen klinischen Labors stützt. Dieses Netzwerk setzt sich derzeit aus über 3.800 Mitarbeitern in über 220 Labors in 6 Ländern Europas zusammen. Labco bietet über 2.500 zuverlässige klinische Tests an und behandelt über 15 Millionen Patienten pro Jahr.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Labco SAS
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 500 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Mögliche Kündigung: NC3 (keine Kündigung innerhalb der kommenden 3 Jahre möglich)
Mittelverwendung: 450 Mio. Euro sollen zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten verwendet werden
Vertrieb: RegS / 144A (no Registration Rights)
Listing: Irland
Timing: Roadshow läuft
Konsortialführer: Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis, UBS
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