Europcar emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 250 Mio. EUR. Die Roadshow beginnt heute, Details zum Pricing sind noch nicht bekannt. Die Transaktion wird von Credit Agricole, Societe Generale und Royal Bank of Scotland begleitet.
Emittent | Europcar |
Garantiegeber | Europcar International S.A.S.U. |
Format | Senior Secured Notes |
Volumen | 250 Mio. EUR |
Laufzeit | 7 Jahre |
Erwart. Rating | Moody´s: B2, S&P: B+ |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Mittelverwendung | Refinanzierung von Verbindlichkeiten |
Konsortialführer | JPMorgan, Deutsche Bank, Credit Agricole, Societe Generale und Royal Bank of Scotland |
Timing | Europäische Roadswho vom 22.-24. Juni, Princing danach |
