Die Frostbite 1 AB (Dometic Group) emittiert eine High Yield PIK-Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 200 Mio. Euro. Das erwarteten Ratings lauten: Caa1 bzw. CCC+! Die Transaktion wird von Goldman Sachs begleitet. Bei PIK-Anleihen (Pay-in-Kind-Note) werden die Zinsen erst am Laufzeitende gezahlt.
Dometic produziert automobile Kühlgeräte, Thermobehälter und Kühlschränke für den Lebensmittelsektor und robuste Verpflegungsausrüstung für das Militär.
Emittent: Frostbite 1 AB
Format: Senior PIK Notes
Volumen: 200 Mio. Euro
Erwart. Ratings: Caa1, CCC+
Laufzeit: 2019
Call Protection: 3 Jahre
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Roadshow-Termine: 11.4. London, 12.4. Paris, 13.4. London
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
