Die Hornbach Baumarkt AG emittiert eine Unternehmensanleihe im Volumen von 250 Mio. Euro. Die Anleihe hat Laufzeit von 7 Jahren und eine Stückelung von 1.000 Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 4,250%-4,500%. Die Transaktion wird von Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet.
Ende Januar hatte die Hornbach Baumarkt AG die vorzeitige Kündigung der Unternehmensanleihe 09-14 (ISIN XS0205954778) mit einem Kupon von 6,125% bekannt gegeben. Die Rückzahlung erfolgt zu 100,00%.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Hornbach Baumarkt AG
Garantiegeber: Hornbach International GmbH
Emittentenrating: Ba2 (pos), BB+ (stab)
Bond Rating (erwartet): Ba2, BB+
Volumen: 250 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre
Kupon: n.bek.
Laufzeit: 15.02.2020 (non call life!!!)
Settlement: 15.02.2013
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 EUR
Bookrunner: Commerzbank, HSBC und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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