Für die neue K+S-Anleihe sind Orders von 2,9 Mrd. Euro eingegangen. Um 11.45 Uhr wurden die Bücher geschlossen. Die Anleihe hat Tranchen von 5 bzw. 8 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 230 Basispunkten gegenüber Mid Swap (5 Jahre) bzw. von 260 Basispunkten (8 Jahre). Als Bookrunner wurden BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Morgan Stanley mandatiert.
Aktuelle Mid Swap Sätze: Mid Swap 5 Jahre: 1,071%, Mid Swap 8 Jahre: 1,685%.
Eckdaten der K+S Anleihe:
Emittent: K+S AG
Rating: BBB (neg. Ausblick, S&P)
Volumen: 5 Jahre: n.bek.; 8 Jahre: Benchmark
Laufzeit: 06.12.2018 bzw. 06.12.2021
Guidance: Mid Swap +230 bp (5 Jahre), Mid Swap +260 bp (8 Jahre)
Stückelung: 1.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ Bank und Morgan Stanley
www.fixed-income.org
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